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【功率器件】電源管理芯片市場,起風了

日期:2020/11/21 10:08:47
摘要:前不久,媒體報道稱電源管理芯片產能緊缺導致蘋果新機iPhone 12供貨不足;日前,聯發科大手筆加碼,宣布通過旗下立锜科技收購英特爾(Intel)旗下的 Enpirion電源管理芯片產品線相關資產。一時間,一向不太“起眼”的電源管理芯片引起了人們的重點關注。

事實上,觀察市場動態可發現,電源管理芯片已在業內“火”了。

需求很強勁 產能嚴重緊缺

電源管理芯片(Power Management Integrated Circuits,PMIC),負責電子設備所需電能的變換、分配、檢測等管控功能,其性能優劣和可靠性對整機的性能和可靠性有著直接影響,電源管理芯片一旦失效將直接導致電子設備停止工作甚至損毀,是電子設備中的關鍵器件。

據了解,電源管理芯片是模擬芯片的重要組成部分,占模擬芯片比重超四成,乃模擬芯片廠商的必爭之地。從市場應用方面看,電源管理芯片是目前半導體芯片中應用范圍最為廣泛的門類,應用于家用電器、手機及平板、充電及適配器、智能電表、照明、馬達、通訊設備、工控設備等眾多領域。

作為電子設備不可或缺的器件之一,電源管理芯片的市場需求隨著5G通信、智能家居、新能源汽車等下游應用領域持續成長呈現大幅增長之勢;另一方面,受到新冠疫情與華為因美國禁令大量囤貨等因素影響,今年晶圓代工和封測產能嚴重吃緊,電源管理芯片近期已出現供不應求現象。

根據媒體報道,有電源管理芯片業者指出,因為新冠疫情推動需求激增,筆記本電腦應用的電源管理芯片從第二季度缺貨至今;智能手機方面需求更甚,由于5G手機所搭載的電源管理芯片顆數增多,因此相關產能亦非常緊缺,以致于有消息稱影響蘋果新機iPhone 12供貨。

智能手機是電源管理芯片的重要應用領域,如今正值5G手機換機潮,5G手機所需的更高能耗、更多攝像頭等,對電源管理芯片提出更高的要求。據悉,原來一部4G手機只需1-2顆電源管理芯片,如今一部5G手機需要3-10顆電源管理芯片,相當于需求倍數增長。相應地,5G時代下的智能家居、汽車電子、工業自動化等領域也將出現類似情況。

可預見的是,隨著應用領域進一步從消費電子向工業、汽車電子等領域滲透,電源管理芯片未來將迎來更為廣闊的市場機遇。但就目前而言,需求激增而產能卻如此緊缺,對于電源管理芯片廠商而言,無疑是“痛并快樂著”——樂于需求、苦于缺貨。

業者向媒體表示,電源管理芯片缺貨狀況恐怕在明年1月之前無法緩解。與此同時,媒體還指出,受制于產能緊缺,今年第四季度8英寸晶圓代工價格調漲,相應地,電源管理芯片或也將迎來漲價潮。甚至有傳言稱,部分型號的電源管理芯片價格在半年內上漲5倍。

供不應求,電源管理芯片市場勢起風至。

資本熱風吹 國內競相卡位

風來了,然而縱觀國內電源管理芯片市場,80%以上市場份額被歐美企業占據。

國內雖已擁有包括思瑞浦、圣邦股份、矽力杰、韋爾股份、瑞芯微、芯朋微、力芯微、上海貝嶺等一眾企業,但整體呈現“小而散”之格局,與國際競爭對手相比在市場地位、銷售規模、產品種類等方面均存在較大差距。

根據力芯微在其招股書中披露的國內外競爭對手對比情況,在產品數量上,德州儀器(TI)擁有超過8萬款模擬芯片產品,其中電源管理芯片覆蓋全線產品,市占率全球第一;而國內模擬芯片領先企業圣邦股份擁有信號鏈和電源管理1400余款在銷售產品,其他廠商如韋爾股份產品數量超過950款、力芯微產品數量500余款、富滿電子產品數量超過400款等。

可見,差距是懸殊的。不過,這也意味著國產電源管理芯片市場仍有著廣闊的成長空間。如今,產業正處于上升期,國內部分電源管理芯片企業在中低端消費電子市場領域已開始逐漸實現進口替代,國內相關企業也越來越關注和支持國產電源管理芯片企業的發展,主要體現在“聞風而動”的資本市場上,如IPO、融投資等動作。

在IPO方面,今年瑞芯微、芯朋微、思瑞浦等電源管理芯片企業已正式登陸資本市場,并且通過募投項目進一步加碼電源管理芯片,如瑞芯微投建PMU電源管理芯片升級項目、芯朋微則布局大功率電源管理芯片,思瑞浦的募投項目中亦包括電源管理類芯片產品。此外,力芯微日前也順利過會,即將在科創板上市。

與此同時,電源管理芯片領域也引來了資本方的青睞。最顯著的要數華為與小米兩家的投資,華為旗下哈勃科技投資了思瑞浦、杰華特微電子,小米長江產業基金亦投資了南芯半導體、帝奧微電子、必易微電子等多家電源管理芯片企業;今年3月,大基金旗下聚源聚芯也入股了力芯微等;再如南麟電子等亦完成了新一輪融資......

隨著市場需求風起,資本市場的熱風也吹向了電源管理芯片領域。

買買買不斷 行業加速整合

與此同時,電源管理芯片產業的并購之風也未曾停歇。

由于產品種類繁多、應用廣泛,電源管理芯片巨頭們的發展壯大離不開兼并收購,龍頭企業德州儀器無疑是典型案例。

2011年,德州儀器完成收購美國國家半導體,大幅提升其在電源管理芯片領域的市場地位。此外,德州儀器近年來還收購了Commergy Technologies、Integrated Circuit Designs、Ciclon等一系列電源管理芯片相關的企業,不斷擴大其電源管理芯片產品種類和規模。

其他廠商也通過收購布局或加碼電源管理芯片,比較為人所知的并購案包括:2015年聯發科宣布收購立锜科技;2016年,安森美以24億美元現金完成收購Fairchild;2017年,亞德諾(ADI)完成收購凌力爾特(Linear Technology);2017年,瑞薩電子完成收購Intersil;2018年,蘋果宣布收購戴樂格(Dialog)部分電源管理資產;2019年,Qorvo完成收購Active-Semi等。

可見,無論在整半導體產業或是電源管理芯片這一細分領域,兼并收購都是企業做強做大、增強競爭力的重要手段之一。

而今年,電源管理芯片領域的并購之風刮得更大,大大小小的收購案密集出現,在需求激增的市場環境下,行業企業亦呈現加速布局與整合趨勢。

就在7月,亞德諾向電源管理芯片產業投下了一個重磅炸彈。亞德諾宣布,將以209億美元全股票的方式收購同行美信(Maxim)。這兩家企業是在電源管理芯片領域排名前列的競爭對手,合并后公司總市值預計超過680億美元,兩者在產品線上相輔相成、增強互補,無疑將進一步提高亞德諾的電源管理芯片市場占有率。

此外,聯發科今年也斥巨資加碼電源管理芯片。11月16日,聯發科宣布將通過子公司立锜科技收購英特爾旗下Enpirion電源管理芯片產品線相關資產,預計總交易金額約8500萬美元。聯發科表示,此次并購完成后,將拓展公司產品線,提供使用在FPGA、SoC、CPU、ASIC的整合式高頻與高效率電源解決方案。

除了上述兩大收購案外,今年上海貝嶺亦完成收購電源管理芯片企業南京微盟100%股權,旨在擴大其在電源管理芯片領域的銷售規模,與其原有產品線形成互補;圣邦股份亦宣布擬收購專注于電源管理芯片的企業鈺泰半導體71.3%股權。

盡管由于種種原因,圣邦股份后來宣布終止收購,但不難看出國內電源管理芯片企業蠢蠢欲動的擴張野心。

電源管理芯片市場,真的起風了。面對眼前及未來的市場機遇,我們可以看到,無論是亞德諾等國際巨頭或是國內電源管理芯片企業,都在摩拳擦掌準備大干一場。雖說國內企業目前與國際巨頭的差距無可否認,但在國產化大潮趨勢下,誰能說它們無法分上一杯羹呢?

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