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eMMC價格半個月暴漲75%,MLCC將提價40%,漲價何時是盡頭?

日期:2021/3/16 11:25:29
摘要:固態硬盤(SSD)強勁需求有效去化NAND Flash庫存,在上游原廠優先對SSD供貨的產能排擠效應下,包括eMMC、eMCP、UFS等嵌入式記憶體模組供不應求且價格大漲,8GB ~32GB eMMC現貨價3月上旬就大漲75~85%。

  新冠肺炎疫情加速數字轉型,今年來筆電及平板、伺服器等出貨暢旺,帶動SSD強勁出貨動能,由于包括戴爾、惠普、華碩等一線OEM廠推出的新款筆電搭載SSD主流容量已達512GB或1TB,伺服器廠亦大舉提高SSD搭載容量,有效去化NAND Flash市場庫存,第一季合約價已見止跌。

由供給面來看,包括三星、SK海力士、鎧俠、美光等今年全力沖刺高層數3D NAND產能,其中三星、美光、SK海力士今年加速轉換至176層3D NAND,鎧俠及西部數據( WD)轉換至162層3D NAND。層數提升有效降低每GB制造成本,每片3D NAND晶圓切割出的512Gb NAND顆粒數較上代技術增加30~40%,SSD成為去化產能的最大出???。

業者表示,由于數字轉型商機持續推升SSD出貨續創新高,上游原廠加速3D NAND層數提升,SSD每GB價格有效降低又再刺激更多的SSD需求,在上游原廠優先對SSD產品線供貨情況下,eMMC及eMCP等嵌入式記憶體模組的NAND Flash貨源受到明顯排擠。由于5G手機、WiFi路由器、智能電視等應用對eMMC或eMCP的需求有增無減,導致市場供需失衡,3月以來價格飆漲。

MLCC再漲40%?被動器件供不應求加劇

中國臺灣被動元件龍頭國巨日前通知客戶4月起調升積層陶瓷電容(MLCC)價格至少一成之后,分銷商透露,二哥華新科近期也發出調漲MLCC報價三至四成的通知,漲幅比國巨高至少兩倍。被動元件報價漲勢不斷,凸顯市況熱絡,國巨、華新科下季將有豐厚的漲價利益。

值得注意的是,過往華新科調整MLCC報價的時間點都會比國巨晚約一季,這次少見與國巨同步啟動漲價,且漲幅更勝于國巨,引起市場熱議。

華新科表示,不對市場價格進行評論。

在此之前,華新科芯片電阻、低溫共燒陶瓷元件(LTCC)都已漲價,LTCC更連漲三次,這次大幅調升MLCC價格之后,旗下三大產品線報價都全面上揚。

業界人士透露,中國農歷年后手機、筆電、個人電腦需求續強,車市也強力復蘇,下游對被動元件拉貨動能強勁,加上原物料、運輸成本等費用飆漲,考量市場機制,國巨、華新科此刻調漲報價,客戶端普遍也都能接受。

供應鏈分析,國巨、華新科4月才開始調升MLCC價格,在業界算是「客氣」了。早在今年初,業界龍頭日商村田制作所就已經調升MLCC價格,更通知客戶部分型號產品平均交期已超過112天,甚至要等上180天。

另一日系大廠太陽誘電也因供不應求,策略上重押車用市場,并且幾乎全面停接消費性電子應用新訂單,使得訂單外溢至國巨、華新科等臺廠。

另外,全球第二大芯片電阻廠厚生因集團內部問題導致產量銳減50%,國巨、華新科已陸續對分銷商發出芯片電阻漲價通知,漲幅高達五至六成;日前國巨更是全面性調漲合約客戶芯片電阻、MLCC價格,漲幅一成起跳,4月起適用。

供應鏈指出,此次華新科對通路商調漲三到四成的MLCC的品項,雖涵蓋所有尺寸,不過優先以毛利較低的規格為主,其中又以大尺寸0603、0805等缺貨最為嚴峻。供應鏈研判,華新科很快便會向規模較小的合約商談論新一輪的合約價。

法人分析,以華新科去年下半年營收比重來看,MLCC約54%、芯片電阻約22%,此次調漲MLCC與芯片電阻對通路商的報價,未來漲勢勢必蔓延至合約客人,其獲利會有極為顯著的增長。

被動元件市況回溫,國巨、華新科2月營收各別為70余億、29.9億元,均創同期新高。

外資認為,今年被動元件市況是「典型周期性的回升階段」,盡管后續的幅度仍然難以確定,但看好2021年MLCC價格有超過14%的上漲空間。

法人認為,在MLCC和芯片電阻雙雙漲價,再加上市場需求大增,使得國巨、華新科營運呈現「價量齊揚」的正向趨勢。

被動元件產業景氣愈來愈熱、價格一路揚升,市場開始有擔心「重復下單」的聲浪,業者認為,由于終端需求結構正在改變,目前不用擔心重復下單問題。

不具名的被動元件業者指出,之前確實擔憂發生重復下單的狀況,但以終端應用來看,過去被動元件高度仰賴資訊科技(IT)、電源兩大領域,但現在已經擴大至電動車、5G甚至衛星通訊等應用,尤其5G需要很多基地臺元件,電動車消耗被動元件的量更是傳統汽車的三倍,這些新的「出??凇?,均大幅改變被動元件市場生態及供需結構。

業者強調,雖然2018年起,就有人開始擔心被動元件存在重復下單的隱憂,但實際上并沒有發生,由此可看出,整體需求結構已經大幅度改變。

在積層陶瓷電容(MLCC)方面,法人分析,5G手機、車電、智能居家及物聯網設備需求增溫,均帶動MLCC需求大幅增加,預估今年全球MLCC市場規模年增率可達10%、逼近145億美元。其中,智能也手機、通訊設備、車用領域占比合計近六成。

從基站來看,相較于4G基地臺,5G基站覆蓋能力較弱,布建5G網絡覆蓋的基地臺數量大約是4G的1.2倍到1.5倍,且5G基站電路復雜,粗估5G基地臺MLCC平均用量約1.5萬顆,較4G基站平均3,750顆大增三倍。

隨著筆電、5G手機及網絡應用需求續強,加上車用市場持續復蘇,消化MLCC產能,使得成品庫存水位依舊低于平均值,加上上游原物料成本提升等因素,在目前被動元件廠產能利用率維持高檔下,相關業者今年可望迎來新一輪漲價正循環。

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